Finanzanalyse
Der erste Schritt zu einer soliden Finanzplanung ist das Verstehen Ihrer aktuellen Situation. Unsere umfassende Finanzanalyse erfasst alle relevanten Aspekte: Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und bestehende Verträge. Sie erhalten einen klaren Überblick und konkrete Handlungsempfehlungen.
ab 189,00 € einmalig
Analyse anfragen
Vermögensaufbau
Vermögen aufzubauen erfordert Strategie und Geduld. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen Plan, der zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Anlageformen und optimieren Ihr Portfolio regelmäßig für die bestmögliche Entwicklung.
ab 349,00 € pro Quartal
Beratung starten
Altersvorsorge
Die gesetzliche Rente allein reicht oft nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. Wir analysieren Ihre Rentenlücke und zeigen Ihnen Wege auf, diese zu schließen. Dabei nutzen wir steuerliche Vorteile und staatliche Förderungen optimal aus.
ab 275,00 € einmalig
Vorsorge planen
Steueroptimierung
Steuern legal zu sparen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Finanzplanung. Wir identifizieren Potenziale in Ihrer aktuellen Situation und zeigen Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten auf, die Ihre Steuerlast nachhaltig senken können – natürlich immer im Rahmen der geltenden Gesetze.
ab 420,00 € einmalig
Steuern optimieren
Erbschaftsplanung
Die Übertragung von Vermögen an die nächste Generation erfordert sorgfältige Planung. Wir helfen Ihnen, Ihre Nachlassregelung steueroptimiert zu gestalten und Konflikte zu vermeiden. Testament, Schenkungen und Übertragungsstrategien werden individuell auf Ihre Familie abgestimmt.
ab 550,00 € einmalig
Nachlass planen
Komplettberatung
Unser umfassendstes Paket vereint alle Aspekte der Finanzplanung. Von der Analyse über die Strategieentwicklung bis zur laufenden Betreuung – wir kümmern uns um alle Ihre finanziellen Belange. Ideal für alle, die eine ganzheitliche Betreuung wünschen und ihre Finanzen in professionelle Hände legen möchten.
ab 890,00 € einmalig + 149,00 €/Monat
Komplett beraten lassen